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2024-07-19 10:21:45·来源： 中国经济网
北京7月19日讯华电国际（600027）(600027.SH)昨晚发布关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告。根据上海证券交易所有关规定，公司申请公司股票(股票简称：华电国际，股票代码：600027)于2024年7月19日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。
华电国际近日收到控股股东中国华电集团有限公司(以下简称“华电集团”)通知，拟筹划与公司有关的资产重组事项。公司拟通过发行普通股(A股)及支付现金的方式购买华电集团持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55%股权、华电福新广州能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权等(以下简称“标的资产股权”)，并募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联交易。
华电国际表示，本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需商讨论证，相关事项尚存在不确定性风险。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并经有权监督管理机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。
华电国际2021年10月8日发布的发行股份及可转换公司债券购买资产实施情况报告书暨新增股份上市公告书显示，上市公司拟向建信投资和中银投资发行普通股A股和可转换公司债券购买其分别持有的蒙东能源45.15%股权和福源热电36.86%股权，其中以发行股份、可转换公司债券支付的对价分别占本次交易对价的2%和98%。本次交易完成后，蒙东能源、福源热电将成为上市公司的全资子公司。
根据上市公司与交易对方签署的《资产购买协议》及其补充协议，标的资产作价合计为150,016.26万元，其中3,000.36万元对价由上市公司以发行普通股A股的形式支付，147,015.90万元对价以发行可转换公司债券的形式支付。
本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格(调整后)为4.36元/股，发行可转换公司债券购买资产的初始转股价格(调整后)为4.36元/股。本次发行股份购买资产的新增股份数量为6,881,562股普通股(A股)，本次发行完成后公司股份数量为9,869,858,215股，发行可转换公司债券购买资产新增可转换公司债券数量14,701,590张。
本次交易的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司。
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